豊かな暮らしに欠かせない情報を発信
BLOG
個人・法人様に対応する幅広いサービスの特色をはじめとして、
変化の速い税制や金融、社会保障などの分野でお役に立つ最新情報をコラムでお届けいたします。
気軽に相談できる地域密着型のFPです
INTRODUCTION
「将来に向けて資金を積み立てたい」「家族に合った保険へと見直したい」「住宅ローンの借り換えについて教えてほしい」といったご希望をお持ちではありませんか。沖縄で地域密着のファイナンシャルプランナーとして活動し、身近なところで起こるお金の問題を解決して今も将来も豊かな暮らしを送っていただけるよう丁寧にサポートしております。税金や節税対策、生命・損害保険、住宅ローン、確定拠出年金や投資信託といった分野にも精通していますので安心してお任せください。ご指定の場所へと速やかにお伺いしてご相談を承ります。
信頼感と安心感を何よりも大切に
CONCEPT
地域密着とスピーディーな対応を大切にしてご相談様一人ひとりに寄り添い、信頼と実績を重ねてまいりました。サービスをご提供する上での取り組みをご紹介いたします。
ご相談者様の安心と笑顔を目指して
GREETING
金融や税金、社会保障などに関する複雑な制度を正しく理解し、今と未来へ大きな安心を抱いていただけるように、豊かな経験と専門性を活かしてお手伝いいたします。
サービスを丁寧にご説明いたします
Q&A
既に何度かご相談をいただいている方をはじめ、
これから相談を検討される方にも役立てていただけるように、事務所へ寄せられるご質問と回答の一覧を掲載いたします。
- 相談時間は何時まで対応されていますか？
- 多くの相談者が仕事を持っている方々なので、遅い時間でもある程度は対応できるようにしております。
相談場所にもよりますので、まずはお電話かメールでお問い合わせください。
- 相談場所はどちらにありますか？
- 相談場所はお客様の指定する場所へ訪問させていただいております。ご自宅でも近隣の落ち着いた飲食店でも可能です。場所指定が難しい場合は、当社提携の事務所（那覇市、豊見城市）を相談場所としてご利用いただけます。
- 健康状態に不安があるのですが借り換えは可能ですか？
- 団体信用生命保険の加入が義務付けられている金融機関において、ワイド団信といった診査が緩い団体信用生命保険で対応してることもあります。多くの場合はプラスの利率になっております。まずはお気軽にご相談ください。
FEATURE
あらゆるご相談に迅速対応いたします
お住まいの沖縄で「お金」の疑問やお悩みをファイナンシャルプランナーに相談したいとお考えでしたら気軽にお問い合わせください。確定拠出年金や投資信託から税金や住宅ローン、保険まで幅広く対応いたします。