豊かな経験に裏打ちされた広い対応力
CONCEPT
ライフプラン、住宅ローンの借り換え、相続や事業承継、節税、各種保険、法人コンサルティングなど、暮らしやビジネスに関連したお金の問題をサポートしております。ご依頼に応じて速やかに訪問いたしますので、どのようなことでもお気軽にご相談ください。ファイナンシャルプランナーとしてのサービスをご提供する上で特に大切にしている想いや取り組みについてご紹介いたします。
暮らしに寄り添う地域密着型のFP
就職・結婚・出産・マイホーム購入・定年・介護といったライフイベントに合わせて必要な資金を計画しつつ、病気や事故といった予想外のリスクに直面しても対応できる余地を残したプランを立てるために、ファイナンシャルプランナーとしてお手伝いいたします。お金の不安を軽減してより豊かな暮らしを実現できるように、地域密着型の営業とスピード感のある対応に力を入れております。
温かみのある対応で安心感をプラス
金融や税制は変化が速く、将来に備える確定拠出年金や投資信託などを検討する際にも専門的な知識と最新情報が必要となります。詳しい情報をお持ちでない方でも十分に理解し、自信を持って決断していただけるように、専門的な内容もわかりやすく言い換えながら丁寧にご説明いたします。また、笑顔やコミュニケーション、マナーといった人間性の部分にも磨きをかけてまいります。
