暮らしに密着したお金のお悩みを解決へ
FEATURE
世の中に出回っているお金の中でも特に今の暮らしや老後に密着した分野でサポートする専門家として、家計や生命保険、相続、住宅ローン、税金、投資や資産運用などの幅広いお悩みや疑問の解決をお手伝いいたします。相談先をご検討中の皆様が参考にしていただけるように、それぞれの分野でお手伝いできる事柄やFPへ相談するメリットなどについてわかりやすくご紹介いたします。
安心して活用できるようサポートします
税制面での優遇を受けられるだけでなく、最も重要な老後資金の確保においても有利に事を進められる「確定拠出年金」に注目が集まっています。企業型と個人型(iDeCo)の制度があり、それぞれにメリットや注意点がありますので、この分野の専門家に相談したいとお考えになるかもしれません。沖縄で地域密着の活動を続けるFPとして個人・法人様をサポートいたします。
個々の状況に合わせ広い視野で節税を
資産形成を考える上で避けて通れないのが、税金についての知識と対策です。個人事業主やフリーランスとして働く方からサラリーマンのご家庭まで、それぞれの状況やご家族の構成に合わせて負担なく実行できる節税対策についてご相談をお受けしております。税制・不動産・金融・住宅ローン・有価証券・生命保険・年金などの幅広い知識を基に沖縄の皆様の安心に貢献してまいります。
借り換えで家計を楽にしませんか
毎月の返済額はそのままにして期間を短縮したり、返済期間はそのままの設定で毎月の返済額を減らしたりと、住宅ローンの借り換えによって暮らしや貯蓄にさらなる余裕をもたらすことができます。マイナス金利政策の特色を存分に活用して家計を楽にするプランについてご一緒に検討いたしますので、沖縄エリアにおいて少しでも関心をお持ちの方はお気軽にご相談ください。
大切な財産をスムーズに次世代へ
家族にとって幸福な機会となるはずの相続が「争続」にならないために、さらには税金面で損失を被ったり納税資金で困ったりしないために、「今から十分な備えをしておきたい」とお考えでしたらぜひご相談ください。沖縄で地域密着の活動を続けてきたFPとして丁寧にお話をお伺いし、お役に立てる点についてご説明いたします。財産を残す側と受け取る側の双方の視点からお手伝いします。
暮らしの変化に合わせて見直しませんか
「生活水準が変わった」「住宅購入を検討している」など、ライフステージの変化に合わせて生保・損保の見直しをしませんか。日本においては約9割の世帯が生命保険に加入していますが、契約時から時間が経ってそのままになっている方も多いかもしれません。沖縄で培ってきた経験と実績を活かし、それぞれの生活環境やライフプランに合わせた見直しをお手伝いいたします。
