沖縄でファイナンシャルプランナーに保険の見直しを相談したいとお考えなら

契約時点において十分な保障内容で加入した生保・損保も、数年もしくは数十年が経過して同じ保障内容で良いというケースは少ないはずです。沖縄にお住まいで、お子さまの誕生、就学や就職、独立をはじめ、ご自身の退職やセカンドライフなど、ライフステージが変化したタイミングで保険を見直したいとお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。もちろん、新規加入や解約、乗り換えなどのご相談も歓迎いたします。お考えやお悩み、ライフプランなどについて詳しくお伺いしつつ、約40社の中から最適なプランをご提案いたします。

生命保険は資産形成の手段としても有効活用できます。終身・学資・養老といったタイプの商品では、解約や満期時、お子さまの進学時などに設定した額の資金を手にできるものもあります。こうした種類の商品には実に様々な種類がありますので、「自分に合っているのはどれかわからない」「どんなポイントで決めたらよいだろうか」とお悩みになるかもしれません。税金や住宅ローン、確定拠出年金など、家計を総合的に分析しながら、将来のビジョンに合わせて上手に資産を形成できるよう沖縄の皆様をサポートしてまいります。